فیلم داستانِ زندگیِ پسر جوانی است که در شهر نیوآرک، ایالت نیوجرسی، زندگی می‌کند. او با موسیقی‌ای که دائما در ذهنش جریان دارد، دست‌وپنجه نرم می‌کند و در عین حال باید آینده‌ی مبهم خود را بپذیرد و میان عشق، خانواده و فرهنگ برزیلی خود تعادل برقرار کند و ...

زمانی که آنا در لحظه آخر مجبور می شود به یک سفر کاری مهم برود، با مردی جوان به نام ویل آشنا می شود و اتفاقاتی را تجربه می کند که زندگی اش را تغییر می دهد و ...